财联社(记者,沈述红 韩理)讯,今日,基金行业又迎来一则重大人事变动。
8月20日,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方红资产管理”)发布公告称,该公司总经理任莉因个人原因离任。公司对任莉同志为公司发展所作的卓越贡献表示衷心感谢。任莉离职后,总经理职位将由副总经理、首席投资官张锋接任。
任莉的离开,意味着东方红资产管理又失一员猛将,也让这家公司的业务发展前景备受关注。对此,该公司回应称:任莉女士离职不会对公司经营管理产生影响。目前公司各项经营业务平稳有序推进,团队整体保持稳定。
作为与王国斌、陈光明并肩的东方红创始人之一,任莉与东方红资产管理结缘已近15年,她一直伴随着东方红资产管理的成长与壮大。在2016年7月任莉担任该公司总经理后,东方红资产公募基金管理规模增长已有十倍有余。
在任莉眼中,投研的专业至关重要,服务的专业同样至关重要,这两个专业合起来就是东方红的核心竞争力,少一个都不行。
此次接任任莉总经理一职的,是东方红资产管理的“老人”张锋。
东方红资产管理方面称,张锋将在延续东方红传统基因的基础上,将继续带领这个团队夯实根本,持续进化。对于未来公司发展,张锋充满信心。他表示,东方红团队已建立起统一的团队文化和价值观,形成了可传承的价值投资理念,拥有完善的人才培养和发展机制,“这种文化理念和价值观是东方红长期发展的基石,不会因为个人的离开而发生动摇。”
“未来的路还很长,对此公司也有清醒的认识,并将一直坚持心态开放、从善如流、积极进化。”张锋说。
一个电话改变任莉人生轨迹
任莉,北京大学法学学士、美国芝加哥大学工商管理硕士、清华大学EMBA。离开东方红资产管理前,任莉担任东方红资产管理前任董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。拥有十多年海内外市场营销经验的她,曾任东方证券资管业务总部副总经理,东方红资管总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。
从任职经历看,任莉并非一开始便深耕金融行业。1991年7月起,任莉担任中央音乐学院教师;随后十余年间,她先后担任深圳工业品集团业务主管、深圳新药特药总经理助理、安诚医药创始人及副总经理、北美医药公司副总经理。2003年,她开始担任东方基金市场总监。两年后,她又来到亚洲环球任职副总经理。
2007年,王国斌的一个电话改变了任莉的人生轨迹。这一年的2月1日,她正式赴任东方证券资管业务部副总经理,至今已近15年;2010年,她就任东方红资产管理总经理助理。2011年起,她先后升任东方红资产管理副总经理、联席总经理兼董事会秘书。2016年7月起,任莉正式担任该公司总经理。
任莉的离开,意味着东方红资产管理又失一员猛将。近三年间,陈光明、林鹏、傅鹏博、饶刚等老将相继离开了东方红资产管理。
作为与王国斌、陈光明并肩的东方红创始人之一,任莉多年来始终强调“客户利益至上”的经营发展原则,不断夯实公司“专业投研+专业服务”的核心竞争力。她也曾率先提出“建立资产管理行业良性生态圈”的概念,多次呼吁行业加强投资者陪伴和引导工作,让更多投资者能够真正实现“所见即所得,所得如所期”。
在投研的考核方面,东方红资产管理是业内较早践行长期业绩考核的公司。“我认为一个资产管理公司的核心竞争力有两点,一个是投研的核心竞争力,一个是专业服务的核心竞争力。我们对投研的考核一直都是不考核当下,不考核短期,考核周期一般是三年到五年。”任莉说。
“在长期价值投资的导向下,我们的投资决策会比较长期。我们的投研体系也在不断进化,在新经济带来产业融合的背景下,投研人员不仅要在某一专业领域做到精深,还要注意研究的宽度,建立产业研究的思路。”任莉表示,东方红一直强调“能力圈”,在研究精深的基础上强调能力圈拓展,培养具有宽广视野的投研团队。
爆款几乎是每一家基金管理公司希望看到的,但在东方红资产管理却不是。东方红资产管理旗下的基金以封闭式运作、有管理人和员工跟投而著名。“我们从来没想要爆款,要很多钱,而是只想要需要的钱。”任莉说,“找到满意的客户,让客户满意,用专业的服务让客户理解我们、信任我们,跟我们在一起穿越周期,这才是立足行业的根本”。
一起穿越周期,需要克服的困难不少。在黎明前的黑暗期,客户怀着永远的创伤离开,这是任莉不能接受的。
“东方红万里行”便是任莉任职东方红资产管理期间的一次有效尝试。作为行业最早一批全面推广的系统化专业服务活动,“东方红万里行”客户服务活动自2015年8月14日开展以来,已经累计举办了9600多场交流活动,覆盖全国上百个城市,“通过这个活动,几年来培养了一批了解和认可我们投资理念的投资者,获得了一批长期资金。”
投研的专业至关重要,服务的专业同样至关重要,这两个专业合起来就是东方红的核心竞争力,少一个都不行。在任莉眼中,这就是不一样的东方红资产管理。
“万变不离其宗,一定要保持初心,一定要有这种始终知道自己真的是要什么,出发点在哪里,一定要归一,一定要坚持这个一。”任莉说。
任职期间规模东方红资管不断壮大
在东方红资管的15年间,任莉带领团队从东方证券的资产管理业务部门,到国内首家券商系资产管理公司(2010年获批)和首家取得公募基金管理业务资格的券商资管(2013年获批),为公司的跨越式发展作出了不俗贡献。
在她担任总经理期间,东方红资产管理规模也在不断壮大。
Choice数据显示,截至2021年二季度末,东方红资产管理的公募基金规模达2582.35亿元。而在任莉任职前的2016年二季度末,东方红资产管理的公募规模为249.4亿元,这期间,这家公司公募管理规模增长十倍有余。
整体看,截至今年6月底,该公司受托资产管理规模稳步上升,已经突破3000亿大关,长期业绩领跑市场。2021年上半年,从证券业协会下发的上半年经营业绩情况来看,东方红资产管理上半年业务净收入排名全行业第一,较去年上半年排名提升一位;业务净收入18.67亿元,较2020年上半年同比增长幅度达69.49%。
今年以来,受市场因素影响,基金发行市场忽冷忽热,与去年相比,爆款基金的数量呈现下降趋势。不过在这种情况之下,东方红资产管理的东方红睿泽三年定开混合和东发红启恒三年却受到投资者追捧,成为爆款基金。
这两只基金均非新基金,东方红睿泽三年定开混合成立于2018年,在三年封闭期后开放申赎,在打开申赎的当天,该基金成功吸引了超过200亿资金的申购。东方红启恒三年则是一只由成立多年的集合资管计划转型的公募基金产品,二次首发吸引了近400亿资金的申购。
上述两只产品也体现了东方红资产管理在产品募集上的号召力。
不过,在她的任期,东方红资产管理的发展也并非一帆风顺。2018年2月,作为东方红资产管理的灵魂人物陈光明正式宣布离职。彼时,有人认为,陈光明的离任会引发基金经理和投资者的追随,从而对东方红资产管理的基金业绩和管理规模产生不利的影响。
好在东方红资产管理的发展,并未随着灵魂人物的离去而停止。
这些年来,东方红资产管理将封闭期产品发展成了主流产品。截至6月30日,根据基金二季报显示,东方红资产管理长期封闭式权益类基金规模已超1000亿元,长期封闭式权益类基金13只,成为全市场在此领域内产品线齐全、产品数量丰富、规模居前的领跑者。其初衷,就是公司希望让产品收益和客户收益画上等号。
“权益基金的投资者实际回报远低于产品收益,也就是投资者所得远低于所见,这是整个资产管理行业存在的痛点。经过长时间的研究和实践我们发现,封闭产品是普适性较高地捕捉长期收益的产品形式,能够简单有效地提高投资胜率,是帮助客户获得长期收益的很好解决方案。”任莉在采访时表示。
根据东方红资产管理测算,从2005年1月1日至2021年3月31日,权益类基金平均年化收益率为15.82%,而投资者实际年化回报率只有8.15%。
从这家公司的权益投资战绩看,截至2021年6月30日,银河证券基金研究中心数据显示,东方红资产管理近七年股票投资主动管理收益率538.52%,近五年股票投资主动管理收益率206.21%,排名均位于行业首位。
固收方面,根据海通证券研究所金融产品研究中心的评价结果显示,东方红旗下固定收益类基金近五年绝对收益率28.22%,排名位于行业第十。
此外,近年来东方红资产管理还积极发展Smart bate、养老FOF等创新型产品。任莉认为,这些创新产品都顺应东方红的价值理念与能力圈。
值得一提的是,近期东方红资产管理进行了品牌系统的全面升级,延续过往企业核心理念的基础上,东方红资产管理围绕“更好的投资体验”,以价值投资为长期投资思想内核,以封闭产品为长期投资工具,以专业服务为长期联结,努力实现从投研价值到投资收益转化的最低损耗,为客户带来更幸福的投资体验。
尽管从规模层面,东方红资产管理从未停下脚步,但是近年来东方红资产管理确实面临人才外流的问题。无论是明星基金经理林鹏,还是固收负责人饶刚,二人的离职在一定程度影响了东方红资产管理,尤其体现在基金经理的知名度上。
不过,虽然近年来屡有名将“出走”,但东方红资产管理也一直在努力引入行业优秀人才、打造专业化投研团队。
公告显示,今年3月,原光大证券研究所所长胡雅丽任公司总经理助理、权益研究部总经理;原公司公募固定收益投资部总经理胡伟任公司总经理助理,公司的权益和固收团队迎来新的面貌。
“老人”张锋接棒,自有平台成长的核心人才
此次任莉离职之后,东方红资产管理未来的发展之路是否会改变,成为了外界关注的焦点。
此次接任任莉总经理一职的是东方红的“老人”张锋。东方红资产管理方面称,张锋将在延续东方红传统基因的基础上,将继续带领这个团队夯实根本,持续进化。
公开资料显示,张锋先生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司研究员,兴业证券研究员,上海融昌资产研究员,信诚基金股票投资副总监、基金经理,东方红资产管理基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。时任东方红资产管理副总经理、首席投资官、投资决策委员会主席。
2011年从公募机构转战东方红资产管理的张锋,是东方红资产管理成立之后,在自有平台上发展起来的核心人才。对于未来公司发展,张锋充满信心。他表示,东方红团队自创立以来,经历多轮牛熊市考验,已建立起统一的团队文化和价值观,形成了可传承的价值投资理念,拥有完善的人才培养和发展机制,“这种文化理念和价值观是东方红长期发展的基石,不会因为个人的离开而发生动摇。”
张锋坦言,一方面,从投研团队的稳定性和理念一致性来看,经过二十余年的磨砺和塑造,东方红投研团队已经形成了基于深度的基本面研究的价值投资理念,这种理念和文化已经深入整体团队血液。从资深的基金经理到年轻研究员,大家的工作方式和沟通语言一致,勤勉和为客户尽责的职业态度也一致,这一点无论是现在还是将来,都不会改变。
“另一方面,东方红仍然是一家年轻的公司,相比国内外优秀的资产管理机构,提升的空间仍然巨大,未来的路还很长,对此公司也有清醒的认识,并将一直坚持心态开放、从善如流、积极进化。”张锋称。
张锋称,接下来,东方红将持续提升“专业投研+专业服务+产品创新”的核心竞争力,不断完善治理机制、维护好的文化、培养好的梯队、吸引好的人才,并持续以优化管理来实现团队内部效率的提升,努力为广大持有人赚取长期可持续的回报。
一家公司是否稳定发展,与股东方面的因素也密不可分。
对此,东方证券党委书记,东方红资产管理党委书记、董事长宋雪枫表示,面对复杂多变的内外部形势,东方红资产管理将在东方证券的支持下,继续坚持“客户利益至上”的原则,围绕“更好的投资体验”,坚定长期价值投资理念,不断提升企业核心竞争力,积极推进产品创新,升级优化品牌战略,健全人才机制建设,提高集团协同合作效应,努力把握行业发展机遇,凝心聚力迎接行业挑战,为持有人创造更加长期可持续的投资回报。
时间是投资的朋友,也是企业发展的朋友。未来,在张锋的带领下,这家公司将如何发展,拭目以待。