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DLF启动QIP筹集超过300亿卢比

2020-06-12 14:28:31来源:

房地产巨头DLF周一启动了QIP报价,通过向合格的机构投资者出售1730万卢比的股票来筹集300亿卢比的资金。为了成为一家无债务公司,DLF去年宣布了计划,通过合格的机构配售(QIP)发行不超过1 730万股股票,以筹集资金和预付贷款。

根据监管文件,DLF周一启动了QIP,最低价格固定为每股193.01卢比。

该公司表示,它可能会酌情对QIP的底价提供最高5%的折扣。

BLF的股票在BSE收于189.40卢比,下跌3.49%。

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这是DLF的第三笔主要资金募集。2007年,DLF通过首次公开募股(IPO)筹集了接近920亿卢比的资金。2013年,该公司通过机构安置计划筹集了近190亿卢比的资金。

DLF的QIP紧随印度首个房地产投资信托基金(REIT)的成功启动之后,该信托基金由黑石集团和使馆发起,筹集了475亿卢比。

DLF的集团首席财务官Ashok Tyagi最近表示,QIP的收益以及发起人向认股权证发行人注入的250亿卢比资金将有助于该公司大幅减少截至2018年12月31日的720亿卢比的债务。

DLF发起人K P Singh及其家族已经向该公司注资900亿卢比,并将再注资222.5亿卢比。

该公司优先分配了可强制转换债券(CCDs),并向发起人保证不注入资金。

由于发起人注入资金将导致其持股量增加到超过允许的上限75%,该公司计划启动QIP,并维持上市实体至少25%的公众持股。

2017年8月,发起人以1,190亿卢比的价格出售了租赁部门DLF Cyber​​ City Developers Ltd(DCCDL)的全部40%股份,并承诺向公司注入其中的大部分资金以削减净债务。

这笔交易包括将DCCDL 33.34%的股份以890亿卢比出售给新加坡主权财富基金GIC,以及DCCDL购回价值300亿卢比的剩余股份。

该交易于2017年12月完成。结果,DLF在DCCDL中的股份从60%增至66.66%,而GIC在合资公司中的余额为33.34%。