Prabhudas Lilladher关于Mold Tek Packaging的研究报告
该公司很可能在19财年实现15％的销量增长和18％的价值增长（由于RM价格上涨）。在FY20E期间，他们指导销量增长20％，这将导致类似的价值增长，因为预计RM价格将保持清醒。尽管该公司在RAK工厂继续面临不利因素，但他们已经采取了纠正措施，并将剩余的未利用产能转移到印度，再加上在Vizag和Mysuru的两家新工厂，食用油和冰的良好牵引力奶油细分市场以及跨细分市场不断增加的新大客户为实现20财年的增长指导提供了可见性。尽管目前尚看不到运营杠杆的最佳利益，但我们希望一旦两家新工厂稳定下来，它就会有所改善。
外表
在CMP，该股票的市盈率为20.9倍FY19E和15.1倍FY20E EPS分别为12.6卢比和17.4卢比。我们维持对该股的买入评级，目标价为365卢比（21倍20财年每股收益）。
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