Nalanda证券有关Meghmani Organics的研究报告
中期来看，国内烧碱和氯的消费量预计将增长5-8％。鉴于近年来的健康表现以及主要消费行业需求的增长，该行业很可能见证了一些产能的增加。从中期来看，铝和纺织品的需求增长可能强劲，而肥皂和洗涤剂，有机和无机化学品等细分市场可能会报告烧碱消费量适度而稳定地增长。因此，为了利用这一机会，MOL计划将苛性钠的生产能力从1,66,600 MTPA增加63％至2,71,600 MTPA。该项目定于2019年6月投入运营。我们预计该工厂将产生约25％的收入。峰值利用率在85-90％时为300-35亿印度卢比。
外表
CMP的价格为73印度卢比，交易价格为3.5倍20财年EBITDA和8.1倍20财年每股收益INR 9.0。我们使用DCF和EV / EBITDA的平均值进行估值，并将其目标价格定为每股110印度卢比，因此，相对于当前估值而言，这意味着50.8％的潜在上涨空间。
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