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Levi Strauss估值达到66亿美元,因为IPO价格高于目标

2020-04-15 18:24:44来源:

约书亚·富兰克林(Joshua Franklin)和乌代·桑帕斯·库马尔(Uday Sampath Kumar)

路透社-Levi Strauss&Co周三在首次公开募股(IPO)中获得的价格高于预期,出售了6.233亿美元的股票,因为这家美国牛仔裤制造商希望在家族经营34年后重返股市公司。

IPO的成功凸显了过去几年零售公司的命运各不相同。通过在线渠道吸引更多购物者的Levi这样的供应商一直在蓬勃发展,而在Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN)等电子商务巨头的压力下,成千上万的实体商店已经关闭。

随着股市徘徊在历史高位附近,Levi表示,其IPO发行价为每股17美元,略高于其14至16美元的目标范围,使该公司的市值约为66亿美元。

该公司声称自己在19世纪发明了蓝色牛仔裤,并以1853年创立该公司的人命名。该公司定于周四在纽约证券交易所上市,股票代码为“ LEVI”。

在首次公开募股中,现有股东出售了价值4.624亿美元的股票,公司出售了1.609亿美元的股票。

Levi为新的一年奠定了丰收的舞台,今年晚些时候还将有叫车初创公司Lyft Inc和Uber Technologies Inc参与。根据数据提供商Dealogic的数据,2018年美国的IPO总额达到608亿美元,同比增长23%,是2014年以来的最高水平。

在高腰裤和细条纹牛仔裤等新样式的推动下,牛仔布的流行风起云涌。本月初,美国Eagle Outfitters(NYSE:AEO)Inc和Abercrombie&Fitch Co公布了受牛仔布销售提振的强劲业绩。

Levi报告称,截至11月25日的12个月净收入为58亿美元,高于去年同期的49亿美元。净收入为2.852亿美元,仅略高于上年同期的2.846亿美元。

哈维斯家族是列维·斯特劳斯(Levi Strauss)的后裔,将出售其一小部分股份,并将继续控制该公司。1985年,他们以16亿美元的杠杆收购将其私有化。Levi Strauss于1971年首次公开募股。

创始人列维·斯特劳斯(Levi Strauss)于1853年在加州淘金热期间移居旧金山,开设了一家干货公司。

他所创立的公司宣称自己发明了蓝色牛仔裤,当时Strauss和一位合伙人于1873年获得了使用铆钉制作衣服的专利,这种做法仍然使公司的牛仔裤与众不同。多年来,该公司增加了新的产品线,包括办公室休闲Dockers品牌。

首次公开募股的收益将增加李维·斯特劳斯的金库,以扩大其产品范围。

高盛(NYSE:GS),摩根大通(NYSE:JPM),美国银行和摩根士丹利(NYSE:MS)都是IPO的主要承销商。