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独家:Univision聘请承销商进行IPO-消息来源

2020-01-14 09:24:37来源:

(路透社)-美国西班牙语广播公司Univision Communications Inc已聘请高盛集团(GS.N),摩根士丹利(MS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)进行首次公开​​募股(IPO),据知情人士说。

知情人士周二表示,此次IPO有望成为媒体业多年来最大规模的IPO,有望于今年下半年上市,募集资金超过10亿美元,对公司的估值高达200亿美元(包括债务)。 。

消息人士称,又有几家银行被利用来支持承销团,要求不愿透露姓名,因为任命尚未公开。Univision和银行发言人拒绝置评。

总部位于纽约的Univision拥有一个高度评价的西班牙语广播网络,该网络有时在黄金时段收视竞赛中击败NBC等英语广播公司。它还拥有另一个称为UniMas的广播频道,以及多个有线网络和稳定的西班牙广播电台。

Univision被一组收购公司私有化,包括麦迪逊·迪尔伯恩合伙人,萨班资本,普罗维登斯股权合伙人,TPG资本和托马斯·李·李合伙人,2007年的收购价为123亿美元。

墨西哥媒体公司Grupo Televisa TLVACPO.MX拥有Univision 8%的股份,并购买了可以转换为多达30%的股份的债务。它拥有三个董事会席位,每年还向Univision收取数亿美元的许可收入和特许权使用费,Univision播放了大部分节目。

消息人士去年告诉路透社,Univision也在过去两年中探索出售自己,与CBS Corp(CBS.N)和时代华纳公司TWX.N等公司进行了交谈。尽管如此,IPO仍然是收购公司从投资中套现的最有吸引力的选择。

Univision去年的年度净收入为29.1亿美元,高于一年前的26.3亿美元。在第四季度,其调整后的营业收入为3.362亿美元,而去年同期为2.961亿美元。