ICICI Direct关于Wipro的研究报告
Wipro报告了所有方面的季度业绩。按固定汇率计算，全球IT服务收入环比增长1.8％（ITI收购贡献为0.3％），而EBIT利润率环比增长30个基点，至18.4％。本季度的主要亮点是：1）数字业务（占收入的39.8％）环比增长2.8％，同比增长22.7％，2）自愿减员率下降至15.7％（第二季度为17.0％），以及3）1亿美元以上的客户环比增加了一个。除技术领域外，垂直行业之间的增长也很广泛。
外表
季度内，利润率扩张的空间和有吸引力的估值促使我们对该公司持乐观态度。结合数字加速，执行速度的提高，对交易管道前沿的评论有望在未来两年内改善增长轨迹。这加上合理的估值（约12倍FY22E EPS）促使我们维持对Wipro的买入评级，目标价为285卢比/股。
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