3月9日,资本邦了解到,JOANN于3月4日更新招股书,计划在纳斯达克上市,股票代码为JOAN。
公司此次计划发行5,468,750 股普通股,预计发行价在15美元-17美元间。除此之外,部分股东出售5,468,750 股普通股。公司不会从这些股东出售的股票中获得任何收益。
以发行价中位16美元计算,公司本次发行可得净收益约7820万美元,公司计划将其用于偿还借款。
本次发行由BofA Securities、Credit Suisse、Guggenheim Securities、Barclays、Wells Fargo Securities、Piper Sandler和William Blair联合承销。
JOANN创立于1943年,曾用名乔安百货Jo-Ann Stores,Inc.,2018年改为现用名,是布料和手工艺品零售商。截至2020年,公司在美国境内拥有865家门店,同时也借助在线数字平台进行销售。
截至2月初的2018财年、2019财年和2020财年,公司净收入分别为23.1亿美元、23.2亿美元和22.4亿美元;净利润分别为9650万美元、3530万美元和-5.47亿美元。
招股书中,公司列出了面临的风险:零售行业竞争压力大;如果无法有效管理库存,公司难以提供给消费者合适的产品,这会给公司带来巨大不利影响;业务受季节性影响大,财报不能完全反映公司的发展前景。