ICICI Direct关于Firstsource Solutions的研究报告
Firstsource Solutions（FSL）公布了季度业绩，收入环比增长1.3％至979.8千万卢比（与我们预期的977.8千万卢比的预期相比），正常EBITDA利润率（不受到Ind-AS 116的影响）下降了30 bps至14 ％（我们的估计：14%).基于BFSI，医疗保健服务提供商，收集服务和数字收入的积极前景，我们预计未来两年将加速增长。Firstsource已任命Vipul Khanna担任公司总经理兼首席执行官。Vipul曾担任Cognizant Digital Operations执行副总裁兼全球负责人，这将对公司的发展起到积极作用。
外表
然而，对交易渠道的定性评论，保证金扩张的故事，健康的股息收益率（19财年约为4％）以及合理的估值（7.6倍的21财年每股收益）促使我们维持买入评级，目标价调整为每股57卢比。 （〜9倍FY21E EPS）。
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