Dolat Capital关于Infosys的研究报告
美元收入环比增长0.9％，符合我们的预期； CC季度环比增长2.3％。由于工资上涨和签证费用的负面影响，EBIT利润率环比下降104bps至23.7％。INFO维持其收入指导为6％-8％（按CC条款），这意味着三个季度的复合年增长率为0.3％-1.5％。尽管印度卢比贬值产生了积极影响，但管理层也维持其19财年EBIT利润率指引在22％-24％的范围内。
外表
我们将20/21财年的盈利预测上调1.4％/ 3.2％，主要是因为印度卢比贬值；根据CC，我们的估算值保持不变。维持我们的“收集”评级，并将其延至9月19日的目标价格1,500。（16倍目标市盈率）。
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