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喜力啤酒在巴西与AB Inbev并驾齐驱

2020-04-05 12:24:55来源:

塔蒂亚娜·鲍泽(Tatiana Bautzer),菲利普·布伦金索普(Philip Blenkinsop)和革兰·斯莱蒂

圣保罗/布鲁塞尔(路透社)-圣保罗酒吧老板亚瑟·桑蒂(Arthur Santi)长期以来一直为冰冷的斯科尔(Skol)提供船货,斯科尔是巴西最受欢迎的啤酒品牌之一,也是酿造巨头Ambev SA(SA:ABEV3)的中流tay柱。

去年,竞争对手HeinekenNV(AS:HEIN)向他提出了他无法拒绝的报价。桑蒂在同一工人阶级社区又发射了一辆轿车。这位荷兰酿酒商希望在新地点为其产品开出最高价。

喜力公司向他支付了90,000雷亚尔(合23,000美元),为期三年的承诺将喜力啤酒作为其唯一的大牌高级啤酒出售。该公司还购买了新的冰箱,桌子和椅子,上面都印有熟悉的带有红色星号的绿色徽标。

喜力啤酒逐条地争夺世界第三大啤酒市场的更大份额,并结束了安贝夫在巴西的统治地位。

尽管世界许多地方啤酒消费停滞不前,但仍预计拉丁美洲最大的经济体会增长,这就是巴西成为全球啤酒制造商重要战场的原因。

去年,喜力采取了重大举措,以12亿美元收购了麒麟控股有限公司(T:2503)处于亏损状态的巴西业务。该交易使喜力的市场份额翻了一番,达到近20%。

但是要赶上仍控制着将近三分之二行动的安贝夫,喜力开辟了一个多管齐下的阵线。

该公司正在积极地在酒吧和街角水坑中销售产品,在这些地方,充满欢乐的巴西人每年都喝着该国近一半的啤酒。

根据对几位高管,分析师,顾问,分销商和酒吧老板的采访,该公司正试图在地理和产品供应方面填补其战略漏洞。

该公司正努力向巴西广阔的东北部发展,该国是巴西2.1亿人口中的三分之一。虽然是巴西最贫穷的地区之一,但萨尔瓦多,福塔雷萨和累西腓等许多大城市都在此居住。

喜力公司美洲区负责人马克·布赛恩(Marc Busain)表示,喜力还专注于全国各地的主流市场。

在与麒麟公司达成交易之前,该公司在高端市场和低端市场都有啤酒,但是介于两者之间。现在,它计划推广其中端产品,包括从麒麟公司收购的商标Devassa和从2015年才进入巴西的喜力品牌Amstel。

Busain说:“今天,我们拥有一个投资组合,可以让我们参与巴西所有重要领域的业务。”“我们计划将巴西转变为喜力的主要市场之一。”

巴西对决是Ambev母公司Anheuser-Busch InBevNV(BR:ABI)和全球排名第二的喜力啤酒之间的缩影,后者是全球最大的啤酒制造商,年收入达560亿美元,而喜力则排名第二,后者的年销售额为250亿美元,根据当前汇率。

如果英博担心其巴西铅的蒸发,则首席执行官卡洛斯·布里托(Carlos Brito)并未展示。他是里约热内卢的本地人,在三月份的新闻发布会上听起来毫不动摇,在他的讲话中他将喜力视为自己家园的直接威胁。

Brito说:“从数量上看,他们今天的大部分业务都在价值方面。”“现在还为时过早。”

(有关巴西啤酒市场的图形,请参阅:https://tmsnrt.rs/2trxCwv)

“代表”

Busain在电话采访中说,就数量而言,巴西已经是喜力的最大市场。他说,该公司希望巴西能在两到三年内产生与啤酒制造商最大的资金来源-墨西哥和越南相同的利润。

一些分析人士对此表示乐观。

法国兴业银行(PA:SOGN)饮料分析师安德鲁·霍兰德(Andrew Holland)说,由于市场营销,分销和采购的规模经济仅适用于大批量啤酒厂,因此喜力的利润将受到其小小的市场份额的限制。

他认为,到2020年,喜力啤酒在巴西的营业利润将不到墨西哥和越南的一半。喜力啤酒在这两个国家中仍然排名第二,但与市场领先者之间的差距比巴西要窄得多。

霍兰德说:“他们正在做的是有效地从一个小众市场过渡到一个完整的投资组合市场,然后面临的挑战是获得市场份额。”

为此,喜力希望在东北地区赢得新客户,这些新客户包括塞阿拉州,马拉尼昂州,皮奥伊州,北里奥格兰德州,帕拉伊巴州,伯南布哥州,阿拉戈阿斯州,塞尔希培州和巴伊亚州。人均啤酒消费量是巴西繁荣的东南部的一半,这里是圣保罗和里约热内卢的所在地。

但是东北地区的收入很低,平均每年只有4,500美元,而甘蔗朗姆酒(cacha ?? a)是最受欢迎的酒。一些自家酿制的品种每升瓶的售价仅为2美元。

法国人迪迪埃·德布罗塞(Didier Debrosse)说:“你可以找到比啤酒便宜的啤酒,这种啤酒疯了。”

为了吸引这些消费者,喜力以低价出售的Schin品牌(从Kirin收购),自2015年以来已经花费了约1亿雷亚尔,赞助了萨尔瓦多著名的狂欢节庆祝活动。

该公司还正在升级巴伊亚州的一家啤酒厂,以生产更多种类的啤酒,包括其优质的喜力啤酒。喜力啤酒巴西销售副总裁毛里西奥·贾梅拉罗(Mauricio Giamellaroro)表示,这可能会将该地区的瓶子尺寸缩小以降低价格。

可乐FEMSA战斗

另一个挑战是分销。

自喜力啤酒于2010年通过收购墨西哥Femsa(MX:FMSAUBD)的酿酒业务进入巴西以来,其产品已由Femsa的装瓶部门可口可乐Femsa(MX:KOFL)分销。

喜力希望终止这份合同,该合同将持续到2022年中,并建立从麒麟那里获得的分销系统。

但是,可口可乐巴西分销商协会正在通过仲裁程序来抗衡终止合同的行为。

尽管如此,喜力已开始升级其网络。自去年以来,它在全国范围内建立了六个新的配送中心,使其总数达到29个。

首席执行官Jean-Francois van Boxmeer今年早些时候对股东说:“销售系统必须100%专注于啤酒。”

同时,喜力继续吸引巴西的酒吧老板,他们的顾客占全国啤酒消费量的45%。

圣保罗酒吧老板桑蒂(Santi)说,生意如此好,他扩大了自己的最新酒吧Lazy Park。喜力还额外投入了50,000雷亚尔,以帮助他提供食物。

桑蒂说:“他们为我们提供了很多优惠。”“出售喜力啤酒很有意义。”