HCL Tech（HCLT）报告了一套坚实的Q2FY21号。虽然收入增加了6.4％至2,507澳峰，但高于我们的2,504美元估计，利润率扩大110bps q-o-q至21.6％，而我们的21.3％估计。管理层维持Q-O-Q收入指导1.5-2.5％，核对季节性和第二波大流行风险;它将保证金指导提高到20-21％。
IMS（12％的业务）在09-16财年期间发电了HCLT的16％的收入CAGR，举起其市场概率14.5倍。我们相信我们在云和数字转型中占据了另一个这样的秋千的尖叫声，对于整体业务的贡献大约50％。以1,481卢比的TP维持购买。
