今天聊一只小而美的基金:消费红利
消费红利也是一只指数基金,追踪的是消费红利指数,由主要消费行业中股息率高的公司股票组成,采用股息率加权。
我们来看看这只基金的特点:
1,小众基金
说「小」,是因为追踪消费红利指数的基金只有一只,且规模只有2个多亿,是只小众基金。
另外,发行消费红利这只基金的基金公司也不大,管理基金规模不到千亿,这也可能是投资者不买账的一个原因。
2,长期收益不错
说「美」是因为长期投资收益不错,最近5年消费红利的年化收益率在21%左右,和消费行业的代表指数中证消费指数基本持平。
消费红利的长期ROE在20%左右,是只高ROE基金。
3,白酒占比很少
对消费行业有些了解的伙伴都知道,最近几年消费行业表现最好的细分行业是白酒。白酒占比仅有10%左右的消费红利,能和白酒占比50%左右的中证消费收益持平,说明这个红利策略还是十分有效的。
消费红利指数的前十大持仓为: