各位早~早报君先带大家看看过去24小时全球市场股市热点。

昨夜美股大幅下挫，资金继续撤离科技股，纳斯达克指数领跌三大股指。截至收盘，标普跌1.30%，道指跌0.94%，纳指跌2.14%，创6月以来新低。十年国债收益率冲破1.50%后回落，收报1.481%，恐慌指数VIX收涨4.14%。油价走高加剧通胀压力和市场恐慌情绪，同时美国债务上限谈判仍然焦灼，民主党内部对于3.5万亿美元一揽子计划仍存在分歧，无法保证两周内上调联邦政府债务上限，这进一步推升市场紧张情绪。此前我们提示过未来短期震荡仍有加剧趋势，可降低风险偏好，做好对冲保护长线仓位。

大型科技股持续下挫。苹果跌2.46%，为了应对iPhone 13机型的发货延迟问题，苹果已经缩减了老一代iPhone的芯片订单，同时提高了台积电为iPhone 13的晶圆开工率。特斯拉逆市收涨0.81%，21Q3交付了241,300辆电动汽车，超出预期的220,900辆，在全球汽车业都受到芯片短缺影响的情况下还能有超市场预期的交付量数据，说明特斯拉的垂直整合能力、精细的技术储备和生产工艺、供应链谈判和规模效应相较于同行而言更加优秀。亚马逊跌2.85%，谷歌跌1.98%，Facebook大跌4.89%，其全球服务由于不明原因宕机超三小时，据称有超15亿用户数据被出售。

全球能源紧缺依旧，加上周末可能由于船锚导致美国加州南部海岸石油严重泄漏，炼焦煤概念大涨5.16%，油气钻井概念涨3.45%。中概股继续走弱，阿里巴巴跌3.17%，拼多多跌3.48%，京东跌0.87%，推出线上超市App“京心”；中概股“电商三巨头”年内均出现大跌行情，市值年内蒸发最大6400亿美元（约合人民币4.13万亿元），相当于蒸发掉一个上市公司伯克希尔哈撒韦的市值。蔚来跌5.6%，小鹏跌3.81%，理想跌2.7%。

（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场行情。昨日A股休市。港股方面，三大指数集体收跌。市场情绪表现低落。恒指跌2.19%报24036.37点，盘中失守24000点；国指跌2.35%报8521.19点；恒生科技指数跌2.09%报5973.80点。盘面上，生物医药股全天维持跌势，为市场表现最差的的板块；电力股、燃气股、光伏股、航运股、苹果概念股、汽车等热门板块全天萎靡；大型科技股阿里巴巴、小米、网易、美团皆跌超3%；调味股颐海国际大跌9,8%，瑞银预期，未来5年的销售将会放慢，因竞争加剧，而其自有品牌正处于初期增长阶段，及海底捞开新店步伐减速，公司边际利润亦因推广和折扣料将见下降。恒大概念股大涨，物管股逆势走强，在线教育股、航空股等少数板块上涨。昨日港股成交额不足1200亿港元。

全球主要资产价格方面，COMEX12月黄金期货价格上涨9.2美元，涨幅0.5%，收于每盎司1767.6美元；COMEX12月白银期货价格下跌11美分，跌幅0.5%，收于每盎司22.644美元。全球能源紧缺继续发酵，欧佩克+部长会议决定不会超量增产以缓解供应荒，油价和天然气应声上涨。?布伦特原油盘中上破81美元/桶，创18年10月以来新高。WTI期货价格上涨1.74美元，涨幅2.3%，收于每桶77.62美元，创2014年11月11日以来的最高收盘价；12月布伦特原油合约上涨1.98美元，涨幅2.5%，收于每桶81.26美元，创2018年10月16日以来的最高收盘价。

温馨小提示，今天是内地国庆长假的第五天，本周一至周四A股仍处于休假之中，周五开市；中国香港股市和欧美市场本周则正常交易。

假期间又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1.岸田文雄当选日本第100任首相

岸田文雄当选日本第100任首相。此后，岸田文雄前往官邸，与公明党代表山口那津男举行党首会谈。会谈后，岸田文雄设立组阁本部，进行内阁人事变动。新任内阁官房长官松野博一公布全体内阁成员名单。岸田文雄内阁成员共21人。岸田文雄担任首相，另有20名内阁大臣。岸田内阁中有13人为初次入阁。

2. 默沙东新冠口服药物无法取代疫苗，疫苗股被错杀？

上周五制药巨头默沙东宣布，其与合作伙伴Ridgeback共同开发的口服抗新冠病毒试验性药丸(Molnupiravir)能够降低50%住院或死亡风险。消息一出上周五的美股疫苗股和今日港股市场的疫苗股均集体大跌。

有分析师对格隆汇称，目前疫苗股的大跌一是情绪上的影响，不排除有一定程度的错杀；另外投资者还需注意到的是，新冠疫苗的全球产能过剩问题或许也是疫苗股大跌的原因之一。

3. 视频三巨头取消超前点播服务

爱奇艺、腾讯视频和阿里巴巴旗下的优酷视频昨日先后均发布声明称，从今天起将正式取消超前点播服务，并停止超前点播内容更新。

4. 2021诺贝尔生理学或医学奖揭晓

2021年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。奖项授予戴维·朱利叶斯(DavidJulius)和阿代姆·帕塔博蒂安(Ardem Patapoutian)，两位生物学家都来自美国。Ardem Patapoutian为美国Scripps研究所教授；David Julius为加州旧金山大学生理学及分子生物学教授。获奖理由：David Julius和Ardem Patapoutian及其同事发现了人类感知疼痛和温度的机制，揭示了那些隐藏在疼痛过敏现象背后的机理。两名科学家将分享1000万瑞典克朗(约合人民币736万元)奖金。

5. 华为支付试水，支付宝、微信迎新对手

据中证报，华为支付已经开始试水，应用场景是华为开发者大会2021门票销售。据介绍，活动期间，通过“华为钱包”扫码支付华为开发者大会2021(Together)门票，在“华为应用内支付收银台”选择“华为支付” 已支持的银行卡购票。不过，目前在“华为钱包”的应用场景内购买商品，还没有“华为支付”这项选择。这也意味着，销售华为开发者大会门票选择华为支付，或是一次试水。

6. 印度电力用煤严重短缺 电厂燃煤库存平均仅剩4天

据印度中央电力局(CEA)数据，截至9月29日，印度135家燃煤电厂中，有16家煤炭库存为零。超过80%的电厂只剩下不到一周的库存，而超过半数的电厂的库存不足三天。截至9月29日，印度燃煤电厂平均只剩下4天的煤炭存量。印度每年进口约3亿至4亿吨煤炭，主要来自印度尼西亚、澳大利亚和南非。

7. Facebook全球服务宕机超三小时 据称15亿用户数据被出售

DownDetector.com显示，Facebook网页上的错误消息表明存在域名系统 （DNS） 错误，本次宕机开始时间为北京时间周一23:20左右，范围覆盖全球。目前还不清楚原因是什么。该平台目前拥有30亿用户。据俄罗斯卫星网报道，在Facebook全球网络服务中断期间，据称在黑客论坛上有超过15亿Facebook用户的数据被出售。

8. 台积电董事长刘德音：供应链中肯定有人在囤积芯片

台积电董事长刘德音近日在接受采访时表示，车用半导体短缺造成车企大举减产，很多车企“立即指责台积电”短缺。为了解决芯片短缺问题，团队对不同的数据多重检核以了解哪些客户真正需要，哪些客户在囤货。“我们也在学习，因为我们以前不需要这样做”，这也迫使他做出艰难的决定，推迟对被认为没那么迫切需要的重要客户的订单。

9. 君实生物宣布与旺山旺水合作开发口服抗新冠病毒药物

君实生物宣布与旺山旺水合作开发口服核苷类抗新冠病毒药物VV116，双方将共同承担VV116在全球范围内的临床开发和产业化工作。临床前研究显示，VV116在体内外都表现出显著的抗新冠病毒作用，且具有很高的口服生物利用度，将有望成为包括疫苗、抗体药物在内的多种抗疫手段的有力互补。

10. 知情人士：恒大物业向合生创展转让控股权获港交所特批

合生创展拟收购恒大物业约51%股份，获恒大物业控股权，合生创展给恒大物业估值超400亿港元。知情人士表示，“恒大物业上市不到一年，如要出售控股权，需要香港联交所同意，这次转让控股权是经过香港联交所同意的。”

据悉，恒大物业于去年12月上市，距今未满一年时间。根据港股主板上市规则规定，控股股东自交易日起6个月内不得以任何方式处置所持公司股票，自前述6个月届满之日起6个月内，不得丧失控制权。

11. 第二批首家 东方证券基金投顾业务顺利过检

东方证券近日通过证监会与上海证监局对公募基金投顾业务的现场检查，可正式开展公募基金投顾业务。此次顺利过检，东方证券将成为第二批20家券商中首家展业的券商。

12. 菲律宾矿业巨头称 煤炭价格可能已经见顶

据彭博，菲律宾最大煤炭生产商Semirara Mining & Power Corp.负责人表示，煤炭价格可能已经在创下纪录后见顶，但在2022年上半年之前，价格仍将保持高位。他说，在这个水平上，人们将会过度生产，然后就会出现供应过剩，所以价格将会下降。现在发电厂已经开始转向其他更便宜的燃料。

13. 美国加州南部海岸石油严重泄漏

刚刚过去的周末，美国加利福尼亚州南部海岸发生的一次大规模石油泄漏导致大量鱼类死亡，鸟类生存的湿地受到污染，当地官员称之为环境灾难。Amplify Energy首席执行官称，在上周五并不知道石油泄漏问题，在得知管道破裂后立即报告了此事，预计最大泄漏量为3111桶原油，预计将在24小时内了解更多事故原因。CEO称，船锚是导致泄漏的潜在原因。潜水员已经检查了超过8000英尺的管道，并在相关区域进行了隔离。Amplify Energy收跌43.83%。

14. 本田将开发可复用小型火箭 未来6年投入约3000亿人民币

日本汽车制造商本田将开发运载能力1吨以下的可重复使用小型火箭，今后6年研发投入5万亿日元（约2902亿元人民币），火箭将成为与纯电动汽车等并驾齐驱的支柱之一。

15. 全球史上最大LNG船队项目首批订单揭晓 中企率先斩获4艘

卡塔尔石油公司3日宣布，已从中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司订购了4艘新的液化天然气（LNG）运输船。作为国家石油公司的卡塔尔石油公司称，这是该国大规模LNG造船计划的第一批订单，也是中国造船企业首次斩获卡塔尔的LNG船订单。

16. 缓解电煤紧张 首批来自哈萨克斯坦的煤炭运抵浙江

昨日，在浙能舟山六横煤炭中转码头，卸煤机正在卸装从哈萨克斯坦进口的电煤，这是浙江省首次向哈萨克斯坦采购煤炭，为当前紧缺电煤的浙江省带来了“及时雨”。据了解，这批13.6万吨的高热值（6000大卡）优质哈萨克斯坦煤，是浙能集团所属富兴燃料公司采购到六横煤炭中转码头的，装载这批煤炭的MV CARO号（卡罗）船在海上跑了30天，航行8501海里（约15700公里）。

1.世贸组织预计全球商品贸易将增长10.8%

世界贸易组织预计2021年全球商品贸易将增长10.8%，此前预测为8.0%。下行风险包括半导体短缺、港口积压、通货膨胀和运费问题。

2. 海关总署：截至8月我国外贸连续15个月正增长

海关总署日前发布的数据显示，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。这也是我国外贸连续15个月正增长，进一步呈现稳中加固的态势。

3. 香港财政司司长：正筹备发行绿色零售债券 推动低碳发展

香港特区政府财政司司长陈茂波4日表示，正筹备在本财政年度(2021/2022财政年度)发行绿色零售债券，推动香港全民参与和支持，进一步把低碳经济理念扩展至社区不同层面。当日，陈茂波出席由香港民建联工商专业委员会主办的“百川”系列论坛：绿色经济高峰会，并在致辞中作上述表示。

4. 香港金管局希望明年中就数码港元可行性提出初步想法

香港金融管理局发表零售层面央行数码货币技术白皮书，金管局除了继续及拓展与其他央行合作，研发批发层面央行数码货币跨境应用外，亦已展开研究，探讨在香港发行零售层面央行数码货币，亦即数码港元的可行性。香港金管局表示，会考虑技术及政策等因素，并希望明年中提出初步想法。

1. 欧佩克+建议按原计划增产40万桶/日 没有额外增产

欧佩克+代表称，欧佩克+联合部长级监督委员会建议欧佩克继续按原计划增产，即每月增产40万桶/日。此前花旗表示，OPEC+增产规模可能会超过此前预估的两倍，即80万桶/日。

2. 深圳二手房跌回“1”字头 12年头一回

最新数据显示，今年9月，深圳成交1765套二手住宅，同比暴跌近八成。不仅连续下跌6个月，更是12年第一次跌回“1”字头。在人口超2000万的深圳，月度二手住宅成交竟然不足2000套，相当于一天仅成交58.8套。放眼2010年至今的12年同期数据，成交量之低，绝无仅有。

3. 半导体产业链第4季持续涨价 台积电、联电涨幅10%起跳

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%；晶片方面，电源管理IC、驱动IC需求仍处于高档，部分品项也传出正与客户协商再涨价，以电源管理IC恐一路缺货到明年下半年，股王硅力-KY、本土IC设计二哥联咏等业者后市持续看俏。

4. 伦敦金属交易所：铝库存减少10925吨

伦敦金属交易所(LME)数据，铝库存减少10925吨，铜库存减少450吨，镍库存减少990吨，铅库存减少575吨，锡库存减少25吨，锌库存减少2300吨。