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电力融资公司价格美元债券为157.50 BPS USYIELD

2021-09-09 14:23:02来源:

电力融资公司(PFC)在10年的美国国债收益率为157.50个基点以4亿美元的基点为绿色美元债券定价,以获得4亿美元,这意识到该交易确认为FE。债券上的初始价格指导是财政部的180个基点,然后修改为160(+/- 2.5)基点的最终指导。这表明债券的产量从初始价格指导下来。债券收到投资者的投标价值12.25亿美元,直到修订价格指导的时间,指出的​​消息来源。靠近该交易的投资银行家表示,该问题见证了投资者的相当响应。“这是在过去15年中举办10年纸的首次亮相PSU发行人,这是最紧张的。该问题得到了高质量的真正金钱机构投资者的重大兴趣,“银行家表示。巴克莱,标准包装和SBI帽是这笔交易的银行家。

惠誉评级已分配绿键的预期评级'BBB-(EXP)'。“发行人将从销售符合符合资格绿色项目的融资(如能效或可再生能源项目)销售净额收益,”惠誉在释放中表示。 PFC近二十年后正在达到离岸债券市场。根据Bloomberg Data,上次公司在海外债券市场上提高资金于1999年,当时它通过七年票据拨款为6.31%的优惠券。