上周五中军宁德时代全天走弱，午后更是加速下跌且跌近7%，这导致锂电池板块冲高回落，内部出现明显分化，电解液、隔膜全线下跌，恩捷股份跌停，石大胜华尾盘触及跌停大跌近9%，而磷化工、氟化工等锂电上游板块逆势走强。锂电池板块的分化情绪传导了其他高景气板块，光伏、半导体、军工等板块均出现不同程度的回落。
周末高景气板块的消息面利空和利好都有。
锂电板块方面，7月16日，因存在动力电池热失控风险，长城汽车、奇瑞汽车主动召回17623辆新能源车。针对长城欧拉IQ汽车被召回一事，孚能科技18日公告，公司仅供应召回车辆所搭载的模组，BMS非本公司产品及供应，召回的原因主要系召回车辆搭载的BMS软件控制策略与动力电池存在匹配差异，长期连续频繁快充后导致电池性能下降，极端情况下可能引发动力电池热失控。公司预计本次召回不会对公司本年度业绩产生影响。针对奇瑞艾瑞泽5e、长城欧拉IQ电动汽车因宁德时代电池热失控的消息，18日，宁德时代方面澄清表示，“个别媒体说召回车辆搭载宁德时代电池的信息是错误的。”
光伏板块方面，海南、内蒙古21省出台十四五光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。
军工板块方面，总部位于夏威夷的美国太平洋空军司令部周末表示，本月将从夏威夷空军国民警卫队和阿拉斯加的埃尔门多夫?理查森联合基地部署大约25架F-22“猛禽”战斗机到关岛和提尼安岛地区，执行一项名为“太平洋钢铁?2021”（Pacific Iron 2021）的演习行动。
总之，锂电池方面多为利空消息，光伏、军工等板块多为利好消息。虽然宁德时代澄清利空消息，但板块高位出利空消息还是谨慎些，以防泥沙俱下；目前上游的硅料价格已经连续两周下跌，光伏下游企业装机积极性有望提高；军工板块除消息刺激外，业绩超预期也是支撑板块走强的重要因素。
今早竞价阶段，锂电池板块低开0.28%，宁德时代高开1.69%，竞价高于预期；光伏板块低开0.19%；半导体板块低开0.79%，国防军工板块高开0.27%，整体市场竞价符合预期。
开盘后，锂电、光伏等板块低开高走，钠离子电子、HIT电池等分支板块表现强势。在蹊跷板效应下，医美、白酒、医药等大消费板块联动拉升。
