随着国内消费稳定增长，预计2021年该行信用卡业务新增不良额将显著低于2020年，这有利于轻装上阵，更灵活地发展信用卡业务。2021年，将加大业务拓展力度，推动信用卡业务有质量有速度发展。
3月26日，交通银行发布2020年度经营业绩。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）782.74亿元，同比增长1.28%；资产总额达人民币10.70万亿元，较上年末增长8.00%；不良贷款率1.67%，较去年末上升20个基点。
26日下午，交行董事长任德奇、行长刘珺携众多高管召开2020年业绩发布会，在会上回应了今年经济形势、涉房贷款、资产质量、息差走势、财富管理、绿色金融等问题。
刘珺指出，2021年国际经济形势依然还是复杂严峻，全球经济复苏势头仍然很稳定，中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情防控的成果继续在巩固，宏观政策继续保持连续性稳定性和持续性，政策操作更加精准有效。银行业也有产业链现代化加速推进、扩大内需、国家重点区域战略以及数字化、直接融资带来的新机遇。
但他也提出银行业同时也面临三重挑战：
1. 疫情背景下，企业和居民的杠杆率上升加快，会造成部分领域风险加速暴露，银行资产质量存在一定的下行压力；
2. 国际环境复杂，海外宽松政策主动退出或推升流动性风险，地缘政治的冲击或加剧全球金融资产的价格波动，海外业务及部分金融市场业务发展面临不确定性，风险管控及合规反洗钱压力会进一步加大；
3. 金融业的对外开放政策正在加快落地，外资金融机构享受国民待遇，加速布局中国市场，国内银行与外资银行的竞争将日趋激烈。
涉房贷款未超上限
去年末，中国人民银行、银保监会发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，其中交行对应的“中资大型银行”一档要求房地产贷款占比上限不超40%，个人住房贷款占比上限不超32.5%。
刘珺透露，截至2020年末交行房地产贷款对公+按揭共16420亿元，占客户贷款比重为28.07%；其中对公贷款3489.85亿元，占客户贷款的5.95%，按揭贷款12937.73亿元，占客户贷款的22.12%。
“额度上还有一定的空间，从房地产上限管理的政策来看，对交行的影响相对较小。今年交行将严格按照房住不炒的政策导向，坚决落实监管部门房地产调控的政策，房地产贷款占比将保持基本稳定。”刘珺表示。
在对公房地产贷款方面，交行重点还是要将信贷资源向三大都市圈、成渝双城经济圈等地区财务比较稳健、区域市场布局比较合理的优质房企，及区域和成本优势相对比较明显的住宅项目进行倾斜，优化信贷结构。
个人房贷方面，会重点支持辐射力比较强、房价比较合理、刚需比较旺盛的区域城市的房贷业务，择优支持经济相对发达，房价合理和信贷管理水平相对较好的城市购房需求，而对市场增长乏力、人口流出区域将实行一定程度的严格准入。
就个人住房按揭贷款定价及趋势而言，2020年，交行境内行新发放个人住房按揭贷款利率5.45%，较上年下降17个基点。自央行和银保监会发布房地产贷款集中度管理政策后，部分地区按揭贷款利率有所上升。
至于个人经营贷违规流入房地产市场，刘珺表示，已经在今年一季度开展了个人经营性贷款用途合规性的排查，“自查发现存在的个别违规已进行了一定程度的处理，包括冻结客户的额度、提前收回贷款等方式，下一步将进一步加强个人信贷运营方面的管理，加强督导，加强数据分析，持续开展培训，全面加强员工行为的管控。”
不良加速出清
交行2020年不良率较上一年上升20个基点。交行副行长殷久勇表示，随着去年存量风险加速出清，以及疫情影响的损失和冲击减弱，资产质量有所企稳，三季度以来不良上升趋势初步遏制。去年末，逾期60天以上贷款与不良贷款之间的比例是68.79%，较去年年初下降了16.64个百分点，远低于监管标准，全部逾期贷款占不良贷款的比例为92.33%，较年初下降了13.66个百分点。
截至去年末，交行全年处置不良贷款829.11亿元，同比增31%，近三年累计化解2134亿元，超过2012年至2017年6年总和。逾期贷款余额和占比较年初双降。
殷久勇称，展望2021年，虽然疫情影响还未完全消退，加上受风险分类新规颁布进程可能加快等因素影响，预计未来资产质量管控的压力仍然较大，但资产质量呈现向好的态势，将确保不良贷款率稳中求好。
信用卡不良最高点已过
值得注意的是，根据交行业绩报告，信用卡贷款不良贷款105.58亿元，不良率2.27%。相比去年末的不良率已下降11个BP。此外，去年年中是交行信用卡不良的高点，为2.90%，去年三季度开始回落，到2020年末较最高点下降了63个BP。
交行方面回应21世纪经济报道关于信用卡不良的提问时表示，2018年以来，受互联网金融公司的风险传染，部分共债客户风险暴露，加上2020年初爆发的疫情影响，交行信用卡业务发展受到一定冲击。
“经过两年的精细管控和风险化解，从2020年下半年起我行信用卡业务资产质量企稳向好。过去两年，我们在信用卡发卡审批、贷中管理、贷后催收等环节采取了一系列风险管控措施，比如，提高信用卡客户准入标准，调优初始额度策略；优化风险识别和计量模型，加强高共债客群管控；强化催收合规管理，逐步化解潜在风险等。其他风险指标也全面向好，新增不良额连续两个季度下行（三、四季度分别环比下降25.33%和25.30%），平均综合迁徙率逐季下降（已恢复到风险爆发前的2018年上半年水平）。”该行表示。
该行并称，随着国内消费稳定增长，预计2021年该行信用卡业务新增不良额将显著低于2020年，这有利于轻装上阵，更灵活地发展信用卡业务。2021年，将加大业务拓展力度，推动信用卡业务有质量有速度发展。
合资理财公司的定位
根据财报，截至2020年末，集团口径理财产品时点规模（含新老产品）11084.41亿元，基本完成去年业绩发布会“1.1万亿规模”的目标，同比增长16.37%。其中，净值型产品余额6826.04亿元，较年初增加93.29%，余额占比61.58%。理财产品投资投向中，债券占比47.04%，现金及银行存款占比21.75%，非标准化债权类资产占比10.53%，权益类投资占比5.88%。
交行方面称，将会维持较高的规模增长，今年保守估计增长到1.2万亿元，增长10%。策略是要充实理财产品的货架，做优特色，扩大旗舰产品渠道和客户覆盖，为特定客群提供差异化投资策略安排。积极布局养老理财产品、权益类产品、外汇产品、QDII产品等，提升多元化产品供应能力。
今年2月，由施罗德投资管理和交银理财合资持股的施罗德交银理财筹建获批，成为第三家获批筹建的合资理财公司。
交行同业业务总监、交银理财董事长涂宏表示：“合资公司的定位将围绕总行‘建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行’的战略，既不同于交银施罗德公募基金公司，也不同于交银理财子公司，而是要介于两者之间，体现交行国际化、综合化竞争优势，能进行境内外资产负债端双向流动。例如把境外的多品种资产提供给境内的理财客户，也可以通过施罗德把境外长线资金引入境内权益市场，发挥国际化优势，实现‘两个市场、两种资源’对接。”
按监管原定计划，2021年末资管新规过渡期延期一年已满，涂宏表示，“针对理财存量整改已经提早计提拨备，加大资产处置力度。我行需要回表资产规模很小，资产质量也很好，目前没有安排回表资产，而是留在了存量产品中。虽然没有回表，但为了保证理财产品的安全兑付，会在表内计提一定的拨备，这是因为理财产品为全行中收贡献了比较大的比重，这个收入能力远超应计提拨备的金额。如果和监管达成一致，我们会和外部审计、监管三方商讨一个准确的数字，但是金额不大。”
（作者：周炎炎 编辑：周鹏峰）
