克莱尔·鲁金（Claire Ruckin）和安德鲁·柏林（Andrew Berlin）
伦敦（路透社）-银行正在排队进行约130亿美元的巨额杠杆融资，以支持美国私募股权公司黑石集团（NYSE：BX）集团可能收购汤森路透集团金融和风险业务55％的股份消息人士说。
由于承销规模较大，如果交易继续进行，预计美银美林（纽约证券交易所：BAC），花旗集团（纽约证券交易所：C）和摩根大通将与其他几家银行一起领导债务融资。告诉贷款定价公司。
汤森路透（Thomson Reuters）在周一晚些时候的一份声明中表示，“它正在与黑石集团就其食品加工业的潜在合作伙伴进行深入讨论。”这笔交易使该部门的价值约为200亿美元，其中包括约70亿美元的股权和130亿美元的债务。
消息人士称，这笔融资预计将来自纽约，主要包括杠杆贷款和高收益债券，主要以美元计价。他们补充说，预计还将包括欧元档次。
根据F＆R部门近12个月的未计利息，税项，折旧和摊销前的收益，130亿美元的融资将提供约7.5倍的杠杆率。消息人士称，大约4.5-5.0倍的高级杠杆可以提供80亿至90亿美元的贷款，以及40亿至50亿美元的次级债务。
另一位熟悉此事的消息人士称，杠杆率预计将低于6.0倍。
尽管融资规模具有挑战性，但随着全球需求的强劲水平继续超过供应，流动性银行和投资者仍渴望借出新的收购方案。
“欧洲在贷款和债券之间的市场容量约为50亿欧元，而在美国则为100亿至150亿美元，因此，如果有大笔交易推动容量增长，并且企业在全球范围内拥有收入，那么拥有欧元和美元的贷款和债券以创造竞争优势，从而获得最佳执行力。”一位资深银行家说。
这是自2013年以来最大的LBO贷款融资，当时番茄酱制造商HJ Heinz筹集了141亿美元的融资，以支持沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）和3G Capital的收购。
汤森路透和黑石拒绝置评。
汤森路透的董事会预计将于周二举行会议，讨论黑石集团对F＆R业务的报价，该业务为全球的银行和投资机构提供新闻，数据和分析服务。该部门贡献了汤森路透年度收入的一半以上。
根据黑石收购要约的条款，汤森路透将与美国收购公司合作，保留F＆R业务45％的股份。
贷款定价公司是汤森路透的子公司。
